© А.Гейнц С.Данилов 2008

1. Осенний вальс (А.Гейнц — С.Данилов)
2. Z-Z-W (А.Гейнц — С.Данилов)
3. Гамлет или Баллада о моем поколении (А.Гейнц — С.Данилов)
4. Уходящему в горы (А.Гейнц — С.Данилов)
5. Доверчивость (А.Гейнц — С.Данилов)
6. Белая ночь (С.Данилов)
7. Огоньки (С.Данилов)
8. Романс (С.Данилов)
9. Острова (С.Данилов)
10. Когда кончается зима (А.Гейнц — С.Данилов)
11. Играй и пой, Поэт (А.Гейнц — С.Данилов)

Вокал — Сергей Данилов, Александр Гейнц.
Гитара, клавишные — Александр Гейнц.
Аранжировка — Александр Гейнц.
Звукорежиссер — Александр Гейнц при участии Сергея Данилова и Натальи Цулевой.
Запись произведена на студии «Океан Audio» (Санкт-Петербург). Март — июнь 2008г.