© Ю.Белов А.Гейнц С.Данилов 2005

1. Дары данайцев
2. Не хватает времени
3. На верхней Шексне
4. Блюз удачи
5. Нас было двое старых бардов
6. И любила меня
7. Плагиатор
8. Заутреня
9. Все сбудется
10. Голоса и песни
11. С чистого листа

Музыка и слова: Юрий Белов, Александр Гейнц, Сергей Данилов
Владимир Поляков — вокал (1)
Александра Соловьева — вокал (1,4)
Валентин Владимиров — клавишные (3)
Сергей Данилов — вокал.
Юрий Белов — вокал, гитара, клавишные, перкуссия
Александр Гейнц — вокал, гитара, бас-гитара, клавишные, перкуссия

Запись произведена на студии «Океан Audio» в июне 2005 года
Звукорежиссер: Александр Гейнц при участии Сергея Авдеева