© А.Гейнц С.Данилов 2006

1. Песенка о полярной авиации (А.Гейнц — С.Данилов)
2. Ода плацкартному купе (С.Данилов)
3. Голубой ледопад (С.Данилов)
4. Светлая печаль (С.Данилов)
5. От тебя на Юго-Запад (А.Гейнц — С.Данилов)
6. В Авачинской бухте (А.Гейнц — С.Данилов)
7. Гончая (С.Данилов)
8. Нагадали мне (А.Гейнц — С.Данилов)
9. Прощальный вальс (А.Гейнц — С.Данилов)
10. Аэроплан (А.Гейнц — С.Данилов)
11. Фея (С.Данилов)
12. В горах Колорадо (С.Данилов)
13. Мой друг (А.Гейнц — С.Данилов)
14. Детство (С.Данилов — Д.Анутин)
15. Той зимой (С.Данилов)
16. Осенний вальс (А.Гейнц — С.Данилов)
17. Кондопога (А.Гейнц — С.Данилов)
18. Точка возврата (С.Данилов)
19. Кризис среднего возраста (С.Данилов)
20. Колыбельная для еврейской девушки (С.Данилов)
21. Играй и пой, поэт (А.Гейнц — С.Данилов)
22. Уходящему в горы (А.Гейнц — С.Данилов)
23. Последняя песня (Не для меня) (С.Данилов)
24. Арктика (А. Гейнц — С.Данилов)
25. Романс (С.Данилов)
26. Перевал (С.Данилов)
27. Жирафенок Анюта (С.Данилов)
28. Океан (А.Гейнц — С.Данилов)
29. Далекий порт (А.Гейнц — С.Данилов)
30. Вечер большого дня (А.Гейнц — С.Данилов)

Вокал — Сергей Данилов, Александр Гейнц.
Гитара — Александр Гейнц и Сергей Данилов
Звукорежиссер концерта — Дмитрий Гусарин.
Запись видео, монтаж, оформление — Григорий Ергин.
Запись произведена на цифровую камеру «Panasonic NV-GS120».
Мастеринг звука — А. Гейнц.
Кафе «Песня Ялла», 6 апреля 2006г. Санкт-Петербург.